RW Portfolio Strategie UIISIN DE000A0M7WP7WKN A0M7WP

Der RW Portfolio Strategie UI ist ein im Dezember 2007 aufgelegter, von der Röcker & Walz Vermögensverwaltung gemanagter Publikumsfonds mit aktienorientierter Ausrichtung.

Die Anlagerichtlinien des RW Portfolio Strategie UI sind sehr weit gefasst: Grundsätzlich wird in alle Anlageklassen investiert. Der Investitionsgrad in Aktien und aktienähnlichen Produkten bewegt sich zwischen 51% und 100% des Fondsvolumens.

Derivate wie Optionen und Futures kommen zum Einsatz, um den Aktieninvestitionsgrad des Sondervermögens flexibel zu steuern. Um die Schwankungen des Fondsvermögens zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie auch Bonus- und Discountzertifikate sowie Wandelanleihen aufgrund ihres attraktiven Chance-/Risikoprofils Berücksichtigung finden. Risikodiversifizierende Engagements im Rohstoff- und Edelmetallbereich werden über Investmentfonds und Zertifikate abgedeckt.

Zum 01. Januar ist das Investmentsteuergesetz (InvStg) in Kraft getreten, das die sogenannte „Teilfreistellung“ steuerpflichtiger Erträge auf Ebene des Anlegers eingeführt hat. Für den RW Portfolio Strategie UI wurde deshalb eine Kapitalbeteiligungsquote in Höhe von mindestens 51 % für das Sondervermögen festgelegt.

Ein großer Vorzug des RW Portfolio Strategie UI sind seine schlanke Kostenstrukturen. Anleger können sich auf diesem Wege auch mit kleineren Beträgen und zu günstigen Konditionen an der Anlagestrategie der Röcker & Walz Vermögensverwaltung beteiligen. Zudem profitieren sie vom risikostreuenden Charakter einer Fondsanlage.

Der RW Portfolio Strategie UI kommt schwerpunktmäßig in den Vermögensverwaltungsportfolios unserer Kunden zum Einsatz. Bei der Berechnung der Vermögensverwaltungsgebühren werden unsere Publikumsfonds nicht berücksichtigt, um eine doppelte Kostenbelastung zu vermeiden.

Da der RW Portfolio Strategie UI als Publikumsfonds konzipiert wurde, ist der Erwerb auch über Ihre Hausbank möglich. Bei Fragen zur Orderabwicklung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.