Unsere Anlagephilosophie

Verantwortung für Ihr Vermögen

Anlagephilosophien, Investmentprozesse, Performance- und Benchmark-Kennziffern – alle diese Fachbegriffe charakterisieren unsere tägliche Arbeit, bilden aber nicht unsere Geschäftsgrundlage. Die Basis unseres Geschäftes in der Vermögensverwaltung ist das Vertrauen unserer Kunden.

Wir sind uns voll und ganz darüber im Klaren, dass wir mit der Verantwortung für einen Teil Ihres Besitzes auch die Verantwortung für einen Teil Ihrer Lebensplanung und der Zukunft Ihrer Familie übernehmen. Sie vertrauen darauf, dass wir Ihr Eigentum schützen, nach Möglichkeit mehren und so die Grundlage für den Wohlstand der nächsten Generationen sichern. Das ist eine große Aufgabe, die wir nicht leichtfertig übernehmen. Im Gegenteil: All unser Tun ist darauf gerichtet, das große Vertrauen in uns zu rechtfertigen.

„Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.“

Matthias Claudius

Unsere Anlagephilosophie: Substanz erhalten, Risiken minimieren, Chancen nutzen. Darüber hinaus können sich unsere Kunden darauf verlassen, dass Sie

  • stets mit einem persönlich verantwortlichen Ansprechpartner Kontakt aufnehmen können. Langfristige, kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen hat für uns höchste Priorität. Daher steht die Beziehung von Mensch zu Mensch im Mittelpunkt.
  • mit kompetenten und erfahrenen Vermögensverwaltern sprechen. Alle Mitarbeiter der Röcker & Walz Vermögensverwaltung verfügen über wirtschaftswissenschaftliche Studienabschlüsse oder vergleichbare Qualifikationen sowie langjährige Berufserfahrung im Vermögensmanagement und der Vermögensverwaltung.
  • jederzeit unabhängig und transparent beraten werden. Dritte – beispielsweise unsere Partnerbanken – haben keinen Einfluss auf unsere Anlagestrategie. Zusätzliche, versteckte Kosten sind ausgeschlossen.
  • immer individuell beraten und betreut werden. Ihr persönlicher Vermögensverwalter entwickelt mit Ihnen gemeinsam eine maßgeschneiderte Anlagestrategie, die exakt zu Ihren Wünschen und Prioritäten passt.
  • kostenbewusst betreut werden. Wir halten die Strukturen in unserem Hause mit Absicht so schlank wie möglich. Auch dies trägt zur positiven Wertentwicklung Ihres Vermögens bei.