Individuelle Vermögensverwaltung

Vermögen macht Arbeit. Es aufzubauen, ebenso, wie es zu erhalten. Unsere Kunden legen uns die Verantwortung für ihr Vermögen in die Hände, um sich von täglichen Anlageentscheidungen zu entlasten und wieder mehr Zeit für ihre vornehmlichen Aufgaben und Leidenschaften zu gewinnen.

Interessieren Sie sich für eine individuelle Strategie nach ausgewählten Nachhaltigkeitskriterien?
Wir arbeiten mit renommierten Ratingagenturen zusammen und können so nach Ihren Wünschen und Vorstellungen ein persönliches Nachhaltigkeitsprofil erstellen.

Sprechen Sie uns gerne an.

„Wohlstand ist eine Grundlage, aber kein Leitbild für Lebensgestaltung. Ihn zu bewahren ist noch schwerer, als ihn zu erwerben.“

Ludwig Erhard

1. Vermögensplanung

Wir beginnen jede Kundenbeziehung mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre individuellen Anlagebedürfnisse, Ihre Risikobereitschaft und Ihre persönliche Renditeerwartung. Auf Basis des Gesprächs entwickeln wir eine auf Ihre Interessen und Ihre Gesamtvermögenssituation maßgeschneiderte Anlagestrategie. Diese Anlagestrategie sowie die mit uns getroffene Honorarvereinbarung halten wir in schriftlicher Form fest.

2. Vermögensverwaltung heißt:

Sie geben die operative Betreuung Ihres Anlagevermögens in unsere Hände. Die Kontrolle über dessen Wertentwicklung üben Sie durch unsere regelmäßigen Wertentwicklungsberichte (Reportings) aus. Dazu führen wir mit Ihnen – auf Wunsch mehrmals im Jahr – persönliche Gespräche, in denen wir mit Ihnen gemeinsam klären, ob die ursprünglich gewählte Anlagestrategie noch den aktuellen Rahmenbedingungen entspricht.

3. Umsetzung der Anlagestrategie

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie arbeiten wir mit Banken zur schnellen und effizienten Abwicklung der Wertpapieraufträge zusammen. Bei diesen Banken werden Ihre Depots und Konten geführt. Wir setzen dabei auf renommierte Institute, die uns den technischen Zugang zu den globalen Märkten (sowie Zugriff auf weltweite Börseninformationen und Analysen) gewährleisten.

Damit wir die Wertpapiergeschäfte für Sie durchführen können, erteilen Sie uns bei der von Ihnen gewählten Depotbank eine jederzeit widerrufliche Dispositionsvollmacht . Diese Vollmacht beschränkt sich auf die Umsetzung der von Ihnen gewünschten Anlagestrategie. Entnahmen aus Konten und Depots oder Verfügungen zu Gunsten Dritter erlaubt diese Vollmacht nicht.

Dank unserer Konzentration auf ausgewählte Kooperationsbanken sind die Wertpapiertransaktionskosten und Depotgebühren sehr niedrig. Davon profitieren auch unsere Mandanten. Das Honorar für unsere Dienstleistung richtet sich zum einen nach der Höhe Ihres Verwaltungsvolumens und zum anderen nach unserem Aufwand für die gemeinsam mit Ihnen entwickelte Anlagestrategie. Dabei legen wir großen Wert auf eine transparente und nachvollziehbare Konditionsgestaltung.