Reporting für unsere Mandanten

Transparenz schafft Vertrauen

Unserer Erfahrung nach ist Vertrauen eine Frage der Transparenz. Daher legen wir höchsten Wert darauf, dass unsere Mandanten stets über die Entwicklung ihres Depots im Bilde sind. Zu diesem Zweck erstatten wir quartalsweise Bericht: Sie erhalten ein schriftliches Reporting und können so zeitnah und regelmäßig das Ergebnis unserer Arbeit nachvollziehen.

Das regelmäßige schriftliche Reporting umfasst

  • die Entwicklung des Vermögens im Zeitablauf
  • die Aufstellung des Vermögens unter Ausweis nicht realisierter Gewinne und Verluste
  • die Darstellung des Vermögens nach Wertpapiergattungen, Ländern und Währungen
  • die Erstellung von Steuerbescheinigungen
  • aktuelle Factsheets unserer Publikumsfonds
  • Marktberichte zur aktuellen Entwicklung an den Kapitalmärkten